Блекберн
Несмотря на то, что Блэкберн совсем небольшой городок, как по численности населения, так и по размеру, в университет его рвутся многие студенты. Так уж вышло, что Каллены теперь тоже обучаются в Блекбернском университете, но если бы они знали, чем для них обернется процесс получения высшего образования в английском графстве, то навряд ли бы вообще переехали из Форкса, по крайней мере, в полном составе.
Везде есть свои звезды, и колледж Блэкберна оказался не исключением. В местной элите пальму первенства безоговорочно занимает первокурсница Кимберли Блейк, а ее заместительницами является группировка из трех "куколок", которые как ни стараются, вытеснить Кимми с лидирующей позиции, терпят поражение. Блейк словно магнит притягивает людей, и, как оказалось вампиров. Эмметт Каллен, никогда до этого не интересовавшийся девушками, кроме обожаемой им Роуз, неожиданно для себя увлекается Ким. Он тщательно скрывает это, но своего брата Эдварда ему обмануть не удается. Однажды Эмметт следил за тем, как мисс Блейк поздней ночью шла домой с вечеринки, и тут на нее напал грабитель. Он чуть не убил отчаянно сопротивляющуюся девушку, но Каллен, сам четко не осознавая свои поступки, спас Кимми единственным доступным ему способом - изменил ее. Эмметт принес свою тайну возлюбленную в дом, где Розали тут же закатила скандал и чуть ли не в слезах убежала из дома. Прямиком к сестре Кимберли, Анне. Роуз в злости рассказала все, что случилось с ее Ким, а Энн мигом побежала к Калленам. Там она застала Кимми в стадии перерождения, жутко испугалась пообещала рассказать всем всю правду о вампирах. Хотя, потом немного остыв. она решила собрать доказательства, четко понимая, что просто так ей никто не поверит. Роберт и Элис отправляются искать Розали, боясь, как бы она еще чего не натворила. Но вместо Розали они наткнулись на тело молодой женщины, явно убитой вампиром. Сначала они пугаются, но потом немного успокаиваются. не обнаружив на теле трупа запаха Хейл. Там вообще ничем не пахло, будто бы убийца был соткан из воздуха.
Вольтерра
Аро, Марк, Джейн и Мэттью возвращаются в Вольтерру, "из гостей" - только что они "наказали" очередной проштрафившийся клан новорожденных вампиров, направо и налево убивавших людей. Аро хотел поговорить об этом с Мелани, которая в основном общалась с новенькими вампирами, но нигде ее не находит. Кайус говорит, что девушку не видели уже дня два. Правда, за день тщательных поисков вампирша была обнаружена. Мертвой, без следов убийцы. Да тут еще и Аро приходит письмо от его старого друга, Карлайла, который описывает почти идентичный случай, но только с человеком. Аро отправляет своих сыновей, Криса и Стивена, а с ними еще Хайди и Челси в Блекберн. Вольтури подробно расспрашивают о случившемся, а Крис вместо этого увлекается общением с Ренесми. Ему кажется, что он начинает влюбляться в девушку, правда, чтобы явно это проверить, ему мешают два обстоятельства - наличие парня у Несси и наличие у него же его брата, которому явно тоже понравилась девушка. Вольтури решили остаться в Блекберне до выяснения причины смерти человеческой девушки, и им долго ждать не пришлось. Прямо на следующий день, поздно вечером в гости к Калленам заявился тот самый Великий клан из легенд...
to be continued